Car ce qui intéressait HTC n'était pas le savoir-faire de S3 Graphics dans le domaine des accélérateurs graphiques — la société s'est fait connaître au milieu des années 90 pour ses chipsets graphiques ViRGE, parmi les premiers à supporter l'accélération 2D/3D. Non, la firme taïwanaise lorgnait sur son portefeuille de brevets, notamment quatre brevets concernant l'encodage et le décodage d'images utilisés contre plusieurs sociétés, dont Apple.
Alors que l'ITC accuse HTC de violer deux brevets d'Apple, elle espérait bien pouvoir utiliser la propriété intellectuelle de S3 Graphics comme monnaie d'échange, si Apple avait été reconnue coupable de violation. Las, la justice américaine a décidé qu'Apple ne violait aucun brevet de S3. HTC n'a plus aucun intérêt à s'en porter acquéreur — d'autant que VIA, co-propriétaire de S3, appartient au même groupe que HTC, Formosa Plastics.
HTC a par ailleurs publié un avertissement sur résultats : alors qu'elle avait prévu une croissance des ventes de 20 à 30 % et des marges d'environ 28 % pour le trimestre de Noël par rapport à l'an dernier, elle s'attend désormais à une croissance nulle. La firme taïwanaise met en cause le climat économique, mais aussi une concurrence accrue, alors que cette période de l'année est traditionnellement la meilleure pour les sociétés du secteur technologique.